应收账款

准确的财务数据是 CRM 系统实现对账管理的核心，在云小册 V2 中，新增了 应收账款 功能，可与订单模块深度联动，帮助您快速完成账款录入与追踪。

如何创建应收账款

应收账款功能支持两种使用方式：独立创建 和 订单联动生成。

✅ 独立创建

1. 进入【工作台】，点击 应收账款。
2. 点击右下角“+”号，即可手动创建应收账款。
3. 手动指定客户并添加商品明细行。

🔄 基于订单联动创建

1. 在【订单管理】页面，找到已生效订单。
2. 点击订单下方的 创建应收 按钮。
3. 系统将自动填充客户信息与商品明细，无需手动录入。

📌 使用订单联动方式，能够大幅提升账款录入效率，确保数据一致性。

应收账款的删除与撤销规则

出于财务严谨性的考虑，部分操作一经确认将无法撤销：

• 已被财务人员 批准收款 的应收账款，不可再编辑或删除。
• 已经 收到款项 的应收账款记录，必须保留，不可撤销或删除。

应收账款的价值意义

应收账款功能为财务人员提供对账、做账、盘点的重要数据依据。
通过与订单联动，可实现从销售到回款的完整闭环，帮助企业及时掌握资金流入，维护健康的财务状况。