客户管理

云小册不仅是一款基于微信生态的产品报价与宣传利器，更是一套全端的 CRM 客户关系管理系统。商家可随时随地编辑客户资料，并将客户信息精准分配给指定员工，确保客户资料的有效管理与使用。

客户资料来源

在云小册 V1 版本中，客户仅指通过小程序提交资料的在线代理商，客户信息由访客主动申请生成。

自 V2 版本起，系统新增“手动添加客户”功能。管理员可在【工作台】进入 客户管理，点击列表页面右下角“+”号，手动添加客户资料。

• 绑定手机号的客户：可用于客户在线下单，手机号将作为其登录系统的唯一身份标识（类似用户名），绑定后不可修改。
• 不绑定手机号的客户：可作为内部资料存档或用于内部开单。

通过在线申请方式获取的客户，需经管理员后台审批后方可生效；而手动添加的客户则可即时生效，无需审批。

客户分配方式

在【工作台】的 客户管理 页面中，管理员可对客户进行归属分配。配合店铺“隔离措施”功能使用，将显著增强客户信息的安全性和管理效率。

客户分配的方式包括：

1. 自动分配：访客提交资料时若填写了业务员的邀请码（手机号），系统将自动把该客户分配给对应业务员。
2. 手动调整：管理员可随时在后台变更客户归属业务员，或撤销分配。

什么是访客轨迹

云小册支持全程追踪客户的行为轨迹，帮助企业实现私域精细化运营，有效提升客户转化率。

系统可清晰记录每位客户的访问时间（精确到分钟）、浏览路径及查看的商品信息，后台实时呈现，客户行为一目了然，为后续营销和跟进提供有力支持。

定期清理失效代理商信息

对于由管理员添加、仅限内部使用的客户，无需担心资料外泄问题，因其无法在线下单。但若客户绑定了手机号或为通过小程序注册的代理商，需定期检查其当前合作状态。

建议操作：

• 若客户已不再是代理商或渠道商，应及时在客户列表中删除其账号，防止商业机密泄露或遭遇虚假下单等风险。

如何通过“隔离措施”保护客户资料？

为保护客户资料不被越权访问，系统支持将客户分配给不同业务员，并启用“隔离措施”进行权限限制。这样，业务员只能查看其名下客户的信息，从而保障客户数据的专属性与安全性。

特别说明：
无论客户是否被分配、是否启用隔离措施，企业主（老板账号）始终拥有查看所有客户资料的权限。

更多关于“隔离措施”的使用方式，请参阅：隔离措施说明。